Celkový rozsah: 50 hodin (1 hodina = 60 minut)
Členění: 46 hodin výuky + 4 hodiny ověření získaných znalostí a dovedností
Úroveň: začátečnická
Hlavní digitální nástroj: LeadAgent
Doplňkové nástroje: webový prohlížeč, tabulkový procesor, případně ChatGPT nebo obdobný nástroj generativní AI pro podporu tvorby jednoduchého komunikačního obsahu.
Zaměření kurzu
Kurz je koncipován jako praktická akademie pro účastníky, kteří s aplikací LeadAgent dosud nepracovali nebo s ní mají pouze minimální zkušenost.
Cílem je naučit účastníky samostatně se orientovat v prostředí LeadAgentu a využívat jeho základní funkce pro evidenci kontaktů, práci s databází, obchodní a marketingovou komunikaci, správu jednoduchého obchodního procesu, tvorbu e-mailových a SMS kampaní, formulářů, dotazníků, landing pages a základních automatizací.
Účastníci si v průběhu kurzu prakticky osvojí základní pracovní postupy od vložení a třídění kontaktů přes přípravu komunikace až po jednoduché vyhodnocení výsledků kampaně.
Kurz je veden tak, aby účastník po jeho absolvování dokázal LeadAgent využívat při každodenní práci bez nutnosti pokročilé znalosti CRM, marketingové automatizace nebo datové analytiky.
Výuka je založena převážně na praktické práci přímo v aplikaci LeadAgent. Teoretické části jsou využívány pouze jako nezbytný úvod k pochopení konkrétní funkce nebo pracovního postupu.
Cílová skupina
Kurz je určen osobám bez předchozí zkušenosti s aplikací LeadAgent nebo uživatelům, kteří LeadAgent dosud používali pouze velmi omezeně a neovládají samostatně jeho základní funkce.
Typickými účastníky jsou:
- začínající obchodníci,
- pracovníci marketingu a zákaznické komunikace,
- administrativní pracovníci pracující s kontakty a klientskou databází,
- podnikatelé a pracovníci malých a středních firem,
- osoby, které mají začít LeadAgent využívat při své každodenní práci.
Účastník nemusí mít předchozí zkušenost s CRM systémem ani marketingovou automatizací.
Kurz není určen uživatelům, kteří již samostatně vytvářejí pokročilé segmentace, automatizační scénáře nebo integrace v LeadAgentu.
Vstupní požadavky
Účastník před zahájením kurzu:
- ovládá základní práci s počítačem,
- dokáže používat klávesnici a myš,
- dokáže pracovat s webovým prohlížečem,
- dokáže se přihlásit do online aplikace,
- umí pracovat s e-mailem,
- dokáže vytvořit jednoduchý textový dokument nebo zadat údaje do online formuláře,
- dokáže otevřít a uložit soubor,
- má základní orientaci v práci s kontaktními údaji zákazníků nebo klientů.
Předchozí zkušenost s aplikací LeadAgent ani CRM systémem není vyžadována.
Získané kompetence
Po absolvování kurzu bude účastník schopen:
1. Orientovat se v prostředí aplikace LeadAgent
- přihlásit se do aplikace,
- orientovat se v hlavních částech uživatelského prostředí,
- vyhledat potřebnou funkci,
- pracovat se základním nastavením svého účtu,
- používat aplikaci při běžné každodenní práci.
2. Zakládat a spravovat kontakty
- vytvořit nový kontakt,
- upravit existující kontakt,
- doplnit základní údaje,
- vyhledávat kontakty,
- třídit a filtrovat kontakty podle jednoduchých kritérií,
- používat skupiny, štítky nebo další základní organizační prvky dostupné v systému,
- pracovat s historií kontaktu.
3. Spravovat základní klientskou databázi
- importovat nebo vložit kontaktní data podle možností aplikace,
- kontrolovat úplnost údajů,
- opravovat neaktuální nebo chybné údaje,
- předcházet duplicitám,
- připravit jednoduchou strukturu databáze pro svou práci,
- exportovat data podle dostupných funkcí systému.
4. Pracovat se základními CRM funkcemi
- evidovat informace o klientovi,
- zapisovat poznámky,
- pracovat s úkoly,
- sledovat stav obchodního případu,
- orientovat se v základním prodejním pipeline,
- přesouvat obchodní případ mezi jednotlivými fázemi.
5. Připravit základní obchodní nebo marketingovou komunikaci
- vytvořit jednoduchý e-mail,
- vytvořit jednoduchou SMS zprávu,
- využít šablonu,
- upravit text podle konkrétní cílové skupiny,
- použít základní personalizaci,
- připravit zprávu k odeslání vybraným kontaktům.
6. Vytvářet a odesílat jednoduché kampaně
- vybrat cílovou skupinu kontaktů,
- připravit jednoduchou e-mailovou nebo SMS kampaň,
- nastavit základní parametry kampaně,
- zkontrolovat obsah před odesláním,
- kampaň odeslat nebo připravit k odeslání,
- zkontrolovat základní výsledky kampaně.
7. Vytvořit jednoduchý formulář nebo dotazník
- vytvořit základní online formulář,
- definovat požadovaná pole,
- nastavit sběr kontaktních údajů,
- propojit získané údaje s kontaktem v LeadAgentu,
- vytvořit jednoduchý dotazník nebo kvíz podle možností aplikace.
8. Vytvořit základní landing page
- připravit jednoduchou landing page,
- vložit základní textový obsah,
- vložit formulář,
- nastavit sběr kontaktů,
- ověřit funkčnost vytvořené stránky.
9. Používat základní automatizaci
- vysvětlit princip automatizované komunikace,
- nastavit jednoduchou návaznou akci,
- vytvořit automatickou reakci po vyplnění formuláře nebo jiné jednoduché události,
- nastavit jednoduchou připomínku nebo následnou zprávu,
- otestovat, zda automatizace funguje.
10. Orientovat se v základních principech GDPR při práci v LeadAgentu
- vysvětlit význam souhlasu se zpracováním osobních údajů,
- pracovat s dostupnými funkcemi pro evidenci souhlasu,
- rozlišit vhodné a nevhodné použití kontaktních údajů v modelových situacích,
- pracovat s kontaktními údaji bezpečně a přehledně.
11. Vyhodnocovat základní výsledky své práce
- otevřít dostupný report nebo přehled,
- zkontrolovat základní výsledky kampaně,
- porovnat jednoduché výsledky komunikace,
- exportovat přehled, pokud to systém umožňuje,
- určit další základní krok podle zjištěných výsledků.
12. Využívat AI jako podpůrný nástroj pro tvorbu obsahu
- vytvořit jednoduchý návrh e-mailu nebo SMS pomocí generativní AI,
- upravit AI výstup před použitím,
- vytvořit více variant krátkého sdělení,
- zkontrolovat srozumitelnost a vhodnost výsledného textu.
Cíle a měřitelné výsledky kurzu
Po absolvování kurzu účastník samostatně:
- založí a upraví kontakt v aplikaci LeadAgent,
- vyhledá kontakty a použije jednoduché filtrování,
- vytvoří skupinu nebo obdobnou organizační strukturu kontaktů,
- doplní poznámku a vytvoří úkol ke kontaktu,
- pracuje se základním obchodním pipeline a změní stav obchodního případu,
- připraví jednoduchý e-mail nebo SMS zprávu,
- vytvoří základní e-mailovou nebo SMS kampaň pro vybranou skupinu kontaktů,
- vytvoří formulář pro sběr kontaktních údajů,
- vytvoří jednoduchou landing page nebo jiný dostupný vstupní bod pro sběr kontaktů,
- nastaví jednu jednoduchou automatickou návaznou akci,
- předvede správnou práci se souhlasem a kontaktními údaji v modelové situaci,
- otevře základní report kampaně a slovně interpretuje alespoň dva zobrazené výsledky,
- vytvoří závěrečný praktický projekt propojující minimálně práci s kontaktem, komunikaci, sběr dat a jednoduché vyhodnocení.
Splnění těchto úloh bude ověřeno praktickým zadáním v prostředí LeadAgentu.
Obsah a hodinová dotace
Modul 1 – Úvod do LeadAgentu a orientace v aplikaci
Rozsah: 5 hodin
Obsah:
- k čemu LeadAgent slouží,
- základní princip CRM a digitální komunikace,
- přihlášení a orientace v uživatelském prostředí,
- hlavní části aplikace,
- základní nastavení účtu,
- pracovní postupy v aplikaci,
- základní pravidla bezpečné práce,
- praktické procvičení orientace v systému.
Výstup: Účastník se samostatně přihlásí, orientuje se v hlavních částech aplikace a dokáže vyhledat základní funkce.
Modul 2 – Kontakty a klientská databáze
Rozsah: 6 hodin
Obsah:
- vytvoření nového kontaktu,
- úprava a doplnění kontaktu,
- vyhledávání kontaktů,
- jednoduché filtrování,
- skupiny, štítky a základní třídění,
- historie kontaktu,
- poznámky,
- kontrola kvality dat,
- duplicity a neaktuální údaje,
- základní import a export dat podle možností aplikace,
- praktické zadání: vytvoření a uspořádání modelové databáze.
Výstup: Účastník vytvoří a spravuje jednoduchou databázi kontaktů a dokáže v ní vyhledávat a třídit údaje.
Modul 3 – Základy CRM a obchodního procesu
Rozsah: 5 hodin
Obsah:
- co je CRM a jak jej používat v praxi,
- informace evidované u klienta,
- práce s poznámkami a historií,
- úkoly a připomínky,
- základní obchodní pipeline,
- jednotlivé fáze obchodního případu,
- změna stavu obchodního případu,
- příprava na další kontakt s klientem,
- praktické zadání: zpracování jednoduchého obchodního případu.
Výstup: Účastník eviduje základní obchodní případ a správně používá dostupné CRM funkce.
Modul 4 – E-mailová a SMS komunikace
Rozsah: 5 hodin
Obsah:
- zásady jednoduché digitální komunikace,
- tvorba e-mailové zprávy,
- tvorba SMS zprávy,
- práce se šablonami,
- základní personalizace,
- výběr příjemců,
- kontrola obsahu před odesláním,
- využití AI při přípravě jednoduchých textů,
- praktické zadání: vytvoření e-mailu a SMS pro vybranou situaci.
Výstup: Účastník připraví a nastaví jednoduchou personalizovanou komunikaci v LeadAgentu.
Modul 5 – Základy kampaní v LeadAgentu
Rozsah: 5 hodin
Obsah:
- co je digitální kampaň,
- stanovení jednoduchého cíle,
- výběr cílové skupiny,
- příprava e-mailové nebo SMS kampaně,
- použití šablony,
- kontrola cílové skupiny,
- základní nastavení kampaně,
- odeslání nebo příprava k odeslání,
- základní chyby při práci s kampaněmi,
- praktické zadání: příprava vlastní kampaně.
Výstup: Účastník připraví jednoduchou kampaň od výběru kontaktů po nastavení komunikace.
Modul 6 – Formuláře, dotazníky a sběr kontaktů
Rozsah: 5 hodin
Obsah:
- základní princip online formuláře,
- tvorba formuláře,
- výběr polí,
- povinné a nepovinné údaje,
- propojení údajů s databází,
- jednoduchý dotazník nebo kvíz,
- sběr odpovědí,
- kontrola získaných údajů,
- praktické zadání: vytvoření formuláře pro sběr nových kontaktů.
Výstup: Účastník vytvoří funkční formulář a ověří, že se získané údaje správně ukládají.
Modul 7 – Landing pages a základní digitální cesta zákazníka
Rozsah: 4 hodiny
Obsah:
- k čemu slouží landing page,
- základní struktura stránky,
- tvorba jednoduchého obsahu,
- vložení formuláře,
- výzva k akci,
- propojení stránky se sběrem kontaktů,
- základní princip zákaznické cesty,
- praktické zadání: vytvoření jednoduché landing page.
Výstup: Účastník vytvoří jednoduchou stránku pro sběr kontaktů a propojí ji s databází.
Modul 8 – Základy automatizace v LeadAgentu
Rozsah: 5 hodin
Obsah:
- co je automatizace,
- výhody a rizika automatizace,
- jednoduché spouštěče,
- reakce po vyplnění formuláře,
- automatický e-mail nebo SMS,
- připomínky a následné kroky,
- základní časování,
- kontrola a testování automatizace,
- praktické zadání: vytvoření jednoduchého automatického scénáře.
Výstup: Účastník vytvoří a otestuje jednoduchou automatizovanou návaznost.
Modul 9 – GDPR, reporting a základní vyhodnocování
Rozsah: 6 hodin
Obsah:
- základní pravidla práce s osobními údaji,
- souhlas a jeho evidence v aplikaci,
- práce s dostupnými GDPR funkcemi,
- bezpečnost kontaktů,
- základní reporty kampaní,
- přehled výsledků,
- jednoduché metriky,
- základní export výsledků,
- vyhodnocení, co se podařilo a co změnit,
- praktické zadání: vyhodnocení jednoduché kampaně.
Výstup: Účastník správně pracuje s kontaktními údaji v modelové situaci a vyhodnotí základní výsledky kampaně.
Kurz poskytuje praktické vedení k používání funkcí aplikace; nejde o právní poradenství.
Modul 10 – Závěrečný projekt a ověření kompetencí
Rozsah: 4 hodiny
Forma: Praktické ověření získaných znalostí a dovedností přímo v LeadAgentu.
Zadání:
- vytvořit nebo upravit kontakt,
- zařadit jej do vhodné skupiny,
- doplnit potřebné informace,
- vytvořit úkol nebo obchodní aktivitu,
- připravit jednoduchou e-mailovou nebo SMS komunikaci,
- vytvořit formulář nebo jiný jednoduchý nástroj pro sběr údajů,
- nastavit základní následnou automatizovanou akci,
- otevřít a interpretovat základní výsledek nebo report.
Kritéria ověření:
- správná orientace v aplikaci,
- správné založení a úprava kontaktu,
- vhodné použití třídění kontaktů,
- správné použití základních CRM funkcí,
- správné nastavení komunikace,
- funkčnost formuláře nebo jiného nástroje pro sběr dat,
- funkčnost jednoduché automatizace,
- schopnost vysvětlit základní výsledek reportu.
Celkový rozsah kurzu: 50 hodin.
Metody vzdělávání, techniky a pomůcky
Kurz je veden převážně praktickou formou s postupným nácvikem jednotlivých funkcí.
Použité vzdělávací metody:
- výklad s řízenou diskusí,
- názorná demonstrace funkcí v aplikaci LeadAgent,
- práce podle lektora krok za krokem,
- praktický nácvik,
- opakování jednotlivých pracovních postupů,
- modelové obchodní a marketingové situace,
- samostatná práce účastníků,
- práce s modelovými kontakty a daty,
- společná kontrola vytvořených úloh,
- praktické ověření získaných kompetencí.
Doporučený poměr výuky:
- přibližně 75 až 80 % praktická práce přímo v LeadAgentu,
- přibližně 10 % práce s doplňkovými digitálními nástroji,
- přibližně 10 až 15 % nezbytný odborný výklad a diskuse.
Vzdělávací pomůcky:
- pracovní nebo školící účet v aplikaci LeadAgent,
- počítač s připojením k internetu,
- aktuální webový prohlížeč,
- modelová databáze kontaktů,
- vzorové e-maily, SMS a kampaně,
- vzorové formuláře,
- demonstrační obchodní případy,
- případně nástroj generativní AI pro přípravu jednoduchého komunikačního obsahu.
Materiálně-technické zabezpečení
Každý účastník musí mít k dispozici počítač nebo notebook s připojením k internetu a aktuální webový prohlížeč.
Pro praktickou výuku je nutný přístup do aplikace LeadAgent.
Do finálního zápisu je potřeba doplnit, zda licenci nebo školící přístup do LeadAgentu zajišťuje vzdělavatel, nebo zda účastník používá vlastní účet.
Pokud bude v kurzu využíván doplňkový licencovaný nástroj generativní AI, je nutné rovněž uvést, zda přístup zajišťuje vzdělavatel, nebo účastník.
Způsob ověření získaných znalostí a dovedností
Ověření proběhne formou praktického úkolu v rozsahu 4 hodin. Účastník obdrží jednoduché modelové zadání a samostatně v LeadAgentu provede stanovené úkoly.
Hodnoceny budou zejména:
- orientace v uživatelském prostředí,
- práce s kontaktem,
- třídění kontaktů,
- používání základních CRM funkcí,
- příprava digitální komunikace,
- vytvoření formuláře nebo jiného nástroje pro sběr údajů,
- jednoduchá automatizace,
- základní práce s reportem.
Podmínkou úspěšného absolvování je funkční zpracování zadaného procesu a splnění minimálně 70 % stanovených hodnoticích kritérií.
