Pokročilá automatizace obchodu, marketingu a práce s daty

Doplňkové nástroje: Make (Integromat), ChatGPT nebo obdobný nástroj generativní AI, tabulkový procesor, online kalendář a případně další nástroje dle dostupných integrací LeadAgentu.

O kurzu

Kurz je určen zkušenějším uživatelům, kteří již ovládají základní funkce LeadAgentu a chtějí své znalosti posunout na pokročilou úroveň.

Účastníci se naučí pokročile pracovat s databází kontaktů a segmentací, řídit obchodní proces pomocí CRM a pipeline, vytvářet vícekrokové automatizace, personalizovat komunikaci, pracovat s formuláři a landing pages, vyhodnocovat data a propojovat LeadAgent s externími nástroji.

Důraz je kladen na propojení jednotlivých funkcí do ucelených obchodních a marketingových procesů – od získání kontaktu přes jeho segmentaci a automatizovanou komunikaci až po vyhodnocení výsledků.

Pro koho je kurz určen

• obchodníkům a obchodním manažerům,
• pracovníkům marketingu a digitální komunikace,
• pracovníkům zákaznické péče,
• podnikatelům a vedoucím pracovníkům, kteří LeadAgent aktivně využívají.

Kurz není určen začátečníkům. Účastník by měl umět samostatně pracovat s kontakty a databází, orientovat se v prostředí LeadAgentu a používat jeho základní komunikační funkce.

Doporučená zkušenost: alespoň 3 měsíce aktivní práce s LeadAgentem nebo absolvování základního kurzu.

Co se v kurzu naučíte

• pokročile segmentovat a spravovat databázi kontaktů,
• navrhovat a řídit obchodní proces pomocí CRM a pipeline,
• vytvářet vícekrokové automatizační scénáře,
• automatizovat komunikaci podle chování kontaktů,
• personalizovat e-mailovou a SMS komunikaci pro různé segmenty,
• vytvářet pokročilé formuláře, dotazníky, kvízy a landing pages,
• pracovat se souhlasy a GDPR funkcemi LeadAgentu,
• vyhodnocovat kampaně, segmenty a další data,
• propojovat LeadAgent s externími aplikacemi pomocí Make,
• využívat generativní AI při přípravě marketingového a komunikačního obsahu,
• navrhovat komplexní digitální procesy propojující CRM, automatizaci, komunikaci a reporting.

Obsah kurzu

1. Datová architektura a pokročilá správa kontaktů

5 hodin

Audit databáze, pokročilé filtrování a segmentace, vlastní pole, štítky a skupiny, datová hygiena a návrh struktury dat podle konkrétního obchodního nebo marketingového procesu.

2. Pokročilé CRM a řízení obchodního pipeline

5 hodin

Návrh a optimalizace obchodního procesu, práce s pipeline, fázemi a prioritami leadů, návaznými úkoly a scénáři následné péče, cross-sellingu a upsellingu.

3. Pokročilé automatizační scénáře I

6 hodin

Práce se spouštěči a podmínkami, automatické e-maily, SMS a úkoly, časování komunikace, větvení procesu podle chování kontaktu a testování vícekrokových automatizací.

4. Pokročilé automatizační scénáře II a lifecycle komunikace

5 hodin

Lead nurturing, reaktivační scénáře, servisní a další dlouhodobé automatizace, automatické připomínky a propojení automatizace s jednotlivými fázemi CRM.

5. Formuláře, dotazníky, kvízy a landing pages

6 hodin

Pokročilá tvorba formulářů, dotazníků a kvízů, segmentace podle odpovědí, návazné akce, landing pages a propojení sběru kontaktů s automatizovanou komunikací.

6. GDPR, souhlasy a bezpečná práce s daty

4 hodiny

Práce se souhlasy a jejich evidencí, uživatelskou zónou, dostupnými právními šablonami, exporty a bezpečným zpracováním kontaktních dat.

Kurz poskytuje praktické vedení k používání funkcí systému; nejde o právní poradenství.

7. Pokročilé kampaně, personalizace a AI

5 hodin

Tvorba kampaní podle segmentu a cíle, pokročilá personalizace, e-mailová a SMS komunikace, využití generativní AI, A/B varianty a propojení kampaní s CRM a automatizací.

8. Integrace LeadAgentu a Make

5 hodin

Propojení LeadAgentu s externími aplikacemi pomocí Make, přenos leadů a dat, automatické zakládání úkolů, synchronizace s kalendářem a principy napojení na další CRM, tabulkové nebo e-commerce systémy.

9. Reporting, vyhodnocování a optimalizace

5 hodin

Vyhodnocování kampaní a segmentů, práce s reporty a exporty, interpretace výsledků, porovnávání variant a rozhodování o optimalizaci další komunikace na základě dat.

10. Závěrečný projekt

4 hodiny

Praktické ověření získaných dovedností na komplexním obchodním nebo marketingovém procesu, který propojí segmentaci, CRM, automatizovanou komunikaci, sběr dat a reporting.

---

Jak výuka probíhá

Kurz je zaměřen především na praktickou práci. Přibližně 80 % výuky probíhá přímo v aplikaci LeadAgent, přibližně 10 % je věnováno doplňkovým nástrojům a integracím a zbývající část odbornému výkladu a diskusi.

Účastníci pracují s modelovými daty a reálnými obchodními a marketingovými situacemi, vytvářejí vlastní segmenty, kampaně a automatizace a navrhují jejich propojení s dalšími nástroji.

Ukončení kurzu

Kurz je zakončen 4hodinovým praktickým úkolem, při kterém účastník samostatně vytvoří komplexní řešení v LeadAgentu.

Hodnocena je zejména práce se segmentací a CRM, funkčnost automatizace, návazná komunikace, sběr dat, reporting a schopnost vysvětlit zvolený postup.

Pro úspěšné absolvování je nutné splnit minimálně 70 % stanovených hodnoticích kritérií.