Základy práce s aplikací LeadAgent pro obchod a marketing

Doplňkové nástroje: webový prohlížeč, tabulkový procesor, případně ChatGPT / obdobný nástroj generativní AI pro podporu tvorby jednoduchého komunikačního obsahu.

O kurzu

Kurz je určen účastníkům, kteří s aplikací LeadAgent dosud nepracovali nebo s ní mají pouze minimální zkušenosti.

Účastníci se naučí orientovat v prostředí LeadAgentu, spravovat kontakty a klientskou databázi, využívat základní CRM funkce, připravovat e-mailovou a SMS komunikaci, vytvářet kampaně, formuláře a landing pages a nastavovat jednoduché automatizace.

Výuka je zaměřena především na praktickou práci a reálné situace, se kterými se uživatelé LeadAgentu setkávají při každodenní obchodní a marketingové činnosti.

Pro koho je kurz určen

• začínajícím obchodníkům,
• pracovníkům marketingu a zákaznické komunikace,
• administrativním pracovníkům pracujícím s klientskou databází,
• podnikatelům a pracovníkům malých a středních firem,
• všem, kteří chtějí začít LeadAgent využívat při své každodenní práci.

Předchozí zkušenost s LeadAgentem ani CRM systémem není vyžadována. Stačí běžná uživatelská znalost práce s počítačem, internetem a e-mailem.

Co se v kurzu naučíte

• orientovat se v prostředí LeadAgentu a jeho hlavních funkcích,
• zakládat, upravovat, vyhledávat a třídit kontakty,
• spravovat základní klientskou databázi,
• pracovat s CRM, obchodními případy, úkoly a pipeline,
• připravovat personalizované e-maily a SMS,
• vytvářet a odesílat jednoduché marketingové kampaně,
• vytvářet formuláře, dotazníky a landing pages,
• nastavovat jednoduché automatizované reakce a návaznou komunikaci,
• pracovat se souhlasy a základními GDPR funkcemi LeadAgentu,
• vyhodnocovat základní výsledky kampaní a reporty,
• využívat generativní AI jako pomocníka při tvorbě e-mailů, SMS a dalšího komunikačního obsahu.

Obsah kurzu

1. Úvod do LeadAgentu a orientace v aplikaci

5 hodin

Seznámení s prostředím LeadAgentu, jeho hlavními částmi, základním nastavením účtu a pracovními postupy.

2. Kontakty a klientská databáze

6 hodin

Zakládání a úprava kontaktů, vyhledávání, filtrování, skupiny a štítky, historie kontaktů, kontrola kvality dat a základní import a export.

3. Základy CRM a obchodního procesu

5 hodin

Práce s klientskými informacemi, poznámkami, úkoly a obchodními případy. Seznámení s prodejním pipeline a jednotlivými fázemi obchodního procesu.

4. E-mailová a SMS komunikace

5 hodin

Tvorba e-mailů a SMS, práce se šablonami a personalizací, výběr příjemců a využití AI při přípravě komunikačního obsahu.

5. Základy kampaní v LeadAgentu

5 hodin

Výběr cílové skupiny, příprava a nastavení e-mailových a SMS kampaní, kontrola obsahu a základní vyhodnocení výsledků.

6. Formuláře, dotazníky a sběr kontaktů

5 hodin

Tvorba online formulářů a jednoduchých dotazníků, práce s jednotlivými poli a propojení získaných údajů s databází kontaktů.

7. Landing pages a cesta zákazníka

4 hodiny

Tvorba jednoduchých landing pages, práce s obsahem a výzvami k akci, vložení formuláře a propojení stránky se sběrem kontaktů.

8. Základy automatizace

5 hodin

Principy automatizace, jednoduché spouštěče a návazné akce, automatické e-maily a SMS, připomínky a testování automatizovaných scénářů.

9. GDPR, reporting a vyhodnocování

6 hodin

Práce se souhlasy a kontaktními údaji, základní GDPR funkce LeadAgentu, reporty kampaní, metriky a vyhodnocování výsledků.

10. Závěrečný projekt

4 hodiny

Praktické ověření získaných dovedností. Účastník na modelovém příkladu propojí práci s kontakty, CRM, komunikaci, sběr dat a jednoduchou automatizaci.

---

Jak výuka probíhá

Kurz je zaměřen především na praktickou práci. Přibližně 75–80 % výuky probíhá přímo v aplikaci LeadAgent. Teorie slouží především jako úvod k jednotlivým funkcím a pracovním postupům.

Účastníci pracují s modelovými kontakty a obchodními situacemi, vytvářejí vlastní kampaně, formuláře a automatizace a jednotlivé postupy si průběžně prakticky procvičují.

Ukončení kurzu

Kurz je zakončen 4hodinovým praktickým úkolem, při kterém účastník samostatně zpracuje modelovou situaci v LeadAgentu.

Pro úspěšné absolvování je nutné splnit minimálně 70 % stanovených hodnoticích kritérií.