LeadAgent Academy: Pokročilá automatizace obchodu, marketingu a práce s daty

Celkový rozsah: 50 hodin (1 hodina = 60 minut)
Členění: 46 hodin výuky + 4 hodiny ověření získaných znalostí a dovedností
Úroveň: pokročilá
Hlavní digitální nástroj: LeadAgent
Doplňkové nástroje: Make (Integromat), ChatGPT nebo obdobný nástroj generativní AI, tabulkový procesor, online kalendář a případně další nástroje dle dostupných integrací LeadAgentu.

Zaměření kurzu

Kurz je koncipován jako pokročilá praktická akademie pro uživatele, kteří již běžně pracují v aplikaci LeadAgent a ovládají její základní funkce. Nejde o úvodní seznámení s aplikací.

Cílem je naučit účastníky využívat LeadAgent jako komplexní nástroj pro řízení kontaktů a obchodních příležitostí, segmentaci databáze, personalizovanou komunikaci, marketingové a obchodní automatizace, sběr a vyhodnocování dat, práci s formuláři, dotazníky, kvízy a landing pages, správu souhlasů a práci v souladu s GDPR, reporting a napojení na externí digitální nástroje.

Výuka je založena především na praktické práci v aplikaci LeadAgent. Účastníci budou vytvářet vlastní pokročilé segmenty, automatizační scénáře, kampaně, formuláře, prodejní pipeline, reporty a integrační postupy. Jednotlivé úlohy budou vycházet z reálných obchodních a marketingových situací.

Důraz je kladen na propojení dat, komunikace a obchodního procesu tak, aby účastník dokázal v LeadAgentu navrhnout funkční digitální proces od získání kontaktu až po jeho další rozvoj, vyhodnocení výsledků a navazující automatizovanou komunikaci.

Cílová skupina

Kurz je určen výhradně pokročilým uživatelům aplikace LeadAgent.

Typickými účastníky jsou:

  • obchodníci a obchodní manažeři,
  • pracovníci marketingu a digitální komunikace,
  • pracovníci zákaznické péče,
  • podnikatelé a vedoucí pracovníci, kteří LeadAgent aktivně používají pro práci s kontakty, kampaněmi nebo obchodními příležitostmi.

Účastník musí mít před zahájením kurzu praktickou zkušenost s LeadAgentem a musí být schopen samostatně provádět základní práci s kontakty a databází, orientovat se v uživatelském prostředí aplikace a používat základní komunikační funkce systému.

Kurz není určen začátečníkům ani osobám bez předchozí zkušenosti s aplikací LeadAgent.

Vstupní požadavky

Účastník před zahájením kurzu:

  • samostatně pracuje v prostředí LeadAgent,
  • dokáže založit, vyhledat a upravit kontakt,
  • dokáže pracovat se základními údaji kontaktu a historií komunikace,
  • orientuje se v základním třídění nebo filtrování kontaktů,
  • dokáže připravit nebo upravit základní e-mailovou či SMS komunikaci v aplikaci,
  • rozumí základnímu principu kampaně a práce s databází kontaktů,
  • dokáže pracovat s webovým prohlížečem a online aplikacemi,
  • má základní znalost práce s tabulkovými daty,
  • je schopen samostatně pracovat s vlastním uživatelským účtem v LeadAgentu.

Doporučená vstupní zkušenost: aktivní používání LeadAgentu alespoň 3 měsíce nebo absolvování základního kurzu práce s LeadAgentem.

Získané kompetence

Po absolvování kurzu bude účastník schopen:

1. Pokročile spravovat databázi kontaktů v LeadAgentu

  • vytvářet a spravovat pokročilé segmenty kontaktů,
  • kombinovat filtrovací kritéria podle chování, zdroje, zájmů a dalších údajů,
  • používat vlastní pole, štítky a skupiny,
  • navrhovat strukturu databáze pro konkrétní obchodní nebo marketingový proces,
  • pracovat s historií kontaktu, poznámkami a úkoly.

2. Řídit obchodní proces v CRM části LeadAgentu

  • navrhnout a upravit prodejní pipeline,
  • definovat jednotlivé fáze obchodního procesu,
  • pracovat se stavem obchodní příležitosti,
  • řídit návazné úkoly a aktivity,
  • využívat data z CRM pro přípravu další komunikace.

3. Navrhovat a vytvářet pokročilé automatizace

  • sestavit automatizovaný pracovní tok,
  • nastavit reakce na konkrétní akce uživatele nebo kontaktu,
  • pracovat se spouštěči typu registrace, kliknutí, návštěva webu nebo odeslání formuláře,
  • navázat na akci automatický e-mail, SMS, úkol nebo další krok komunikace,
  • navrhovat vícekrokové scénáře,
  • testovat funkčnost automatizace a vyhodnocovat její výsledek.

4. Personalizovat digitální komunikaci

  • používat data kontaktů pro personalizaci e-mailové a SMS komunikace,
  • vytvářet varianty komunikace pro různé segmenty,
  • pracovat se šablonami,
  • připravovat broadcastovou i automatizovanou komunikaci,
  • vytvářet návazné komunikační sekvence podle chování příjemce.

5. Vytvářet pokročilé nástroje pro sběr dat

  • vytvořit a nastavit formulář,
  • vytvořit dotazník nebo kvíz,
  • pracovat s různými typy otázek a odpovědí,
  • segmentovat respondenty podle výsledků,
  • nastavit návaznou akci nebo přesměrování,
  • propojit sběr dat s databází kontaktů a další automatizací.

6. Vytvářet a používat landing pages

  • připravit landing page pro konkrétní obchodní nebo marketingový účel,
  • propojit landing page s formulářem,
  • nastavit sběr kontaktních údajů,
  • navázat další automatizovanou komunikaci,
  • vyhodnotit přínos landing page v rámci kampaně.

7. Pracovat s GDPR funkcemi LeadAgentu

  • pracovat se souhlasy a jejich evidencí,
  • orientovat se v možnostech uživatelské zóny,
  • pracovat se záznamy souhlasů,
  • využívat dostupné právní šablony,
  • připravit export dat ve formátu PDF nebo CSV podle dostupných funkcí systému.

8. Vyhodnocovat kampaně a práci se segmenty

  • pracovat s interními reporty,
  • sledovat výsledky kampaní,
  • porovnávat výkonnost segmentů,
  • exportovat data pro další zpracování,
  • formulovat doporučení pro optimalizaci další komunikace na základě dat.

9. Propojovat LeadAgent s externími nástroji

  • rozumět principu integrace LeadAgentu s dalšími aplikacemi,
  • navrhnout jednoduchý integrační scénář v Make (Integromat),
  • připravit přenos nebo synchronizaci vybraných dat,
  • navrhnout automatické založení leadu, úkolu nebo navazující komunikace,
  • pracovat s principem napojení na kalendář, externí CRM, tabulková data nebo další dostupné služby.

10. Využívat AI jako podpůrný nástroj pro práci v LeadAgentu

  • připravovat varianty textů pro e-mail a SMS,
  • tvořit podklady pro personalizované kampaně,
  • připravovat varianty pro A/B testování,
  • navrhovat obsah automatizačních scénářů,
  • vyhodnotit a upravit AI výstup před jeho použitím v obchodní nebo marketingové komunikaci.

11. Navrhnout komplexní digitální proces v LeadAgentu

  • propojit sběr kontaktu, segmentaci, CRM, komunikaci, automatizaci a reporting,
  • vytvořit funkční proces odpovídající konkrétnímu obchodnímu nebo marketingovému cíli,
  • otestovat jeho jednotlivé kroky,
  • identifikovat chyby nebo slabá místa,
  • navrhnout úpravy na základě získaných dat.

Cíle a měřitelné výsledky kurzu

Po absolvování kurzu účastník samostatně:

  • vytvoří minimálně jeden pokročilý segment kontaktů s využitím více kritérií,
  • vytvoří nebo upraví prodejní pipeline a definuje její fáze,
  • připraví minimálně jeden vícekrokový automatizační scénář,
  • nastaví automatickou reakci na konkrétní událost nebo chování kontaktu,
  • vytvoří personalizovanou e-mailovou nebo SMS komunikaci pro vybraný segment,
  • vytvoří formulář, dotazník nebo kvíz a propojí jej s databází a následnou akcí,
  • vytvoří nebo nastaví landing page s formulářem pro sběr kontaktů,
  • předvede správnou práci se souhlasem a evidencí dat v rámci funkcí LeadAgentu,
  • vytvoří report nebo export a interpretuje jeho výsledky,
  • navrhne alespoň jeden integrační scénář LeadAgentu s externím nástrojem,
  • vytvoří závěrečný komplexní projekt propojující minimálně čtyři oblasti: databázi/segmentaci, CRM, automatizaci, digitální komunikaci, sběr dat, integraci nebo reporting.

Splnění těchto úloh bude ověřeno praktickým zadáním v prostředí LeadAgentu.

Obsah a hodinová dotace

Modul 1 – Datová architektura a pokročilá správa kontaktů

Rozsah: 5 hodin

Obsah:

  • audit stávající databáze kontaktů,
  • pokročilé filtrování a segmentace,
  • práce s vlastními poli, štítky a skupinami,
  • návrh struktury dat podle obchodního a marketingového procesu,
  • práce s historií kontaktu, poznámkami a úkoly,
  • datová hygiena a pravidla pro dlouhodobou správu databáze,
  • praktické zadání: vytvoření segmentačního modelu pro konkrétní případ.

Výstup: Účastník vytvoří vlastní pokročilou strukturu segmentace a vysvětlí, k jakému procesu budou jednotlivé segmenty využity.

Modul 2 – Pokročilé CRM a řízení obchodního pipeline

Rozsah: 5 hodin

Obsah:

  • návrh obchodního procesu v LeadAgentu,
  • tvorba a optimalizace pipeline,
  • definice fází a stavů,
  • návaznost úkolů na jednotlivé fáze,
  • práce s historií klienta při přípravě obchodního jednání,
  • práce s prioritou leadů,
  • scénáře následné péče, cross-sellingu a upsellingu,
  • praktické zadání: návrh vlastního obchodního pipeline.

Výstup: Účastník vytvoří funkční pipeline pro vybraný obchodní proces a nastaví návazné aktivity.

Modul 3 – Pokročilé automatizační scénáře I

Rozsah: 6 hodin

Obsah:

  • principy pokročilé automatizace,
  • práce se spouštěči a podmínkami,
  • reakce na registraci, kliknutí, návštěvu webu a formulář,
  • automatické e-maily, SMS a úkoly,
  • časování komunikace,
  • práce se šablonami a personalizací,
  • větvení procesu podle chování kontaktu,
  • testování automatizace,
  • praktické zadání: automatizace následné komunikace s novým leadem.

Výstup: Účastník sestaví a otestuje vícekrokovou automatizaci.

Modul 4 – Pokročilé automatizační scénáře II a lifecycle komunikace

Rozsah: 5 hodin

Obsah:

  • dlouhodobé komunikační scénáře,
  • lead nurturing,
  • reaktivační scénáře,
  • narozeninové, sváteční a servisní automatizace,
  • automatizované připomínky,
  • návaznost automatizací na CRM fáze,
  • práce s notifikacemi v mobilní aplikaci,
  • prevence duplicitní nebo nevhodné komunikace,
  • praktické zadání: vytvoření lifecycle scénáře pro vybraný segment.

Výstup: Účastník vytvoří dlouhodobý automatizovaný komunikační proces.

Modul 5 – Formuláře, dotazníky, kvízy a landing pages

Rozsah: 6 hodin

Obsah:

  • pokročilá tvorba formulářů,
  • návrh dotazníků a kvízů,
  • testovací, bodové, obrázkové a otevřené odpovědi,
  • segmentace respondentů podle výsledků,
  • návazné akce a přesměrování,
  • tvorba landing page pro sběr kontaktů,
  • propojení landing page s formulářem a automatizací,
  • QR kódy a další vstupní body dle možností aplikace,
  • praktické zadání: vytvoření lead-generation procesu.

Výstup: Účastník vytvoří vstupní digitální cestu od landing page nebo formuláře až po zařazení kontaktu do konkrétního segmentu a následnou komunikaci.

Modul 6 – GDPR, souhlasy a bezpečná práce s daty

Rozsah: 4 hodiny

Obsah:

  • práce se souhlasy v LeadAgentu,
  • evidence souhlasů v systému,
  • uživatelská zóna,
  • práce s dostupnými právními šablonami,
  • exporty a předávání dat,
  • datová hygiena a omezení přístupů v rámci pracovního procesu,
  • řešení praktických situací při sběru a další práci s kontaktními daty,
  • praktické zadání: návrh správného procesu sběru a evidence souhlasu.

Výstup: Účastník předvede správné nastavení procesu evidence souhlasů a práci s daty v modelové situaci.

Kurz poskytuje praktické vedení k používání funkcí systému; nejde o právní poradenství.

Modul 7 – Pokročilé kampaně, personalizace a AI

Rozsah: 5 hodin

Obsah:

  • návrh kampaně podle segmentu a cíle,
  • e-mailové a SMS kampaně,
  • personalizace obsahu,
  • tvorba variant pro různé skupiny zákazníků,
  • využití generativní AI pro přípravu textů,
  • brainstorming kampaní,
  • A/B varianty sdělení,
  • pravidla kontroly kvality AI výstupů,
  • propojení kampaně s automatizací a CRM,
  • praktické zadání: příprava a nastavení kampaně.

Výstup: Účastník připraví personalizovanou kampaň pro konkrétní segment a nastaví návazný proces v LeadAgentu.

Modul 8 – Integrace LeadAgentu a Make

Rozsah: 5 hodin

Obsah:

  • principy integrace LeadAgentu s externími aplikacemi,
  • možnosti propojení pomocí Make (Integromat),
  • přenos leadů mezi systémy,
  • automatické zakládání úkolů,
  • návazná SMS a e-mailová komunikace,
  • synchronizace s kalendářem,
  • princip napojení na CRM, tabulkové aplikace, e-commerce nebo další dostupné systémy,
  • řešení chybových stavů a kontrola toku dat,
  • praktické zadání: návrh a sestavení jednoduchého integračního scénáře.

Výstup: Účastník navrhne a podle dostupného prostředí sestaví nebo demonstruje funkční integrační scénář.

Modul 9 – Reporting, vyhodnocování a optimalizace

Rozsah: 5 hodin

Obsah:

  • interní reportovací funkce LeadAgentu,
  • sledování úspěšnosti kampaní,
  • vyhodnocení segmentů,
  • práce s exporty CSV a PDF,
  • interpretace výsledků,
  • základní vyhodnocení návratnosti a efektivity,
  • porovnávání variant kampaní,
  • rozhodování o dalším kroku na základě dat,
  • praktické zadání: vyhodnocení modelové kampaně a návrh optimalizace.

Výstup: Účastník připraví datový přehled, interpretuje výsledky a navrhne konkrétní změny kampaně nebo procesu.

Modul 10 – Závěrečný projekt a ověření kompetencí

Rozsah: 4 hodiny

Forma: Praktické ověření získaných znalostí a dovedností v LeadAgentu.

Zadání:

Účastník zpracuje komplexní modelový obchodní nebo marketingový proces, který bude obsahovat minimálně:

  • segmentaci databáze,
  • práci s CRM nebo pipeline,
  • automatizovanou komunikaci,
  • jeden nástroj pro sběr dat,
  • vyhodnocení výsledků nebo reporting.

Podle charakteru projektu může být součástí také integrace s externí aplikací nebo využití AI při přípravě obsahu.

Kritéria ověření:

  • správnost nastavení,
  • funkčnost procesu,
  • logická návaznost kroků,
  • vhodné použití dat a segmentace,
  • správná práce s automatizací,
  • schopnost interpretovat výsledek,
  • schopnost samostatně opravit nebo upravit zadaný proces.

Celkový rozsah kurzu: 50 hodin.

Metody vzdělávání, techniky a pomůcky

Kurz je veden převážně praktickou formou.

Použité vzdělávací metody:

  • výklad s řízenou diskusí,
  • demonstrace funkcí přímo v aplikaci LeadAgent,
  • praktický nácvik jednotlivých funkcí,
  • řešení modelových obchodních a marketingových situací,
  • samostatná práce účastníků v aplikaci,
  • případové studie,
  • práce s modelovými daty,
  • tvorba vlastních segmentů, kampaní a automatizací,
  • společný rozbor vytvořených řešení,
  • praktické ověření získaných kompetencí.

Doporučený poměr výuky:

  • přibližně 80 % praktická práce v LeadAgentu,
  • přibližně 10 % práce v doplňkových digitálních nástrojích a integracích,
  • přibližně 10 % nezbytný odborný výklad, metodika a diskuse.

Vzdělávací pomůcky:

  • pracovní účet v aplikaci LeadAgent,
  • počítač s připojením k internetu,
  • webový prohlížeč,
  • modelová nebo testovací databáze kontaktů,
  • vzorové kampaně a scénáře,
  • Make (Integromat) nebo demonstrační prostředí integrace,
  • nástroj generativní AI pro tvorbu a úpravu komunikačního obsahu,
  • tabulkový procesor pro práci s exportovanými daty.

Materiálně-technické zabezpečení

Každý účastník musí mít k dispozici počítač nebo notebook s připojením k internetu a aktuální webový prohlížeč.

Pro praktickou výuku je nutný přístup do aplikace LeadAgent. Do finálního zápisu je potřeba doplnit, zda licenci / přístup do LeadAgentu zajišťuje vzdělavatel, nebo zda účastník využívá vlastní licenci.

U doplňkových licencovaných nástrojů (např. Make nebo generativní AI) je rovněž nutné ve finální verzi uvést, zda je přístup zajištěn vzdělavatelem, nebo účastníkem.

Způsob ověření získaných znalostí a dovedností

Ověření proběhne formou praktického úkolu v rozsahu 4 hodin.

Účastník obdrží modelové zadání a samostatně v LeadAgentu vytvoří řešení zahrnující stanovené funkce systému.

Hodnoceny budou zejména:

  • schopnost správně pracovat s kontakty a segmentací,
  • schopnost nastavit CRM proces,
  • schopnost vytvořit a otestovat automatizaci,
  • schopnost vytvořit návaznou komunikaci,
  • schopnost pracovat se sběrem dat,
  • schopnost použít reporting a interpretovat výsledek,
  • schopnost vysvětlit zvolený postup.

Podmínkou úspěšného absolvování je funkční zpracování zadaného procesu a splnění minimálně 70 % stanovených hodnoticích kritérií.